Das Projekt

Das Unternehmen mit 8 Standorten und einem großen Außendienst wollte die Workflows von Außendienst, Vertriebs- und Geschäftsleitung enger miteinander verzahnen und das Berichtswesen vereinheitlichen. Projektziele: Zusammenarbeit vereinfachen, die Betriebsführung stärken und den Informationsfluss im Unternehmen verbessern. Die Lösung: Microsoft Dynamics 365 Sales.

Die Lösung

• Bereinigung und Zusammenführung von Kundeninformationen
• Unternehmensweite Dokumentation, Verwaltung und Nutzung von Kundendaten und Außendienstprozessen: Kontaktdaten, Kundenhistorie, Besuchsberichte etc.
• Leistungsstarke Suchfunktion mit frei definierbaren Filtern
• Automatisierung der Verwaltung von Leads
• Wiedervorlage von Angeboten; komfortables Tool zur Terminplanung
• Anlage, Nachverfolgung und Auswertung von Verkaufschancen
• Abbildung von Vertriebspipeline und Umsatzpotenzial mit vielen Reporting-Möglichkeiten
• Schnittstelle zum ERP-System, über die Angebote, Umsätze und Hinweise auf offene Rechnungen in das CRM übertragen werden
• Funktionen zur Verwaltung von Entwicklungsprojekten für individuelle Verpackungslösungen
• Nahtlose Einbindung des CRM in Outlook, zur zentralen Dokumentation der digitalen Kundenkorrespondenz

Der Nutzen

• Reibungsloser Informationsaustausch, Verbesserung der Kommunikation zwischen Außendienst, Vertriebs- und Geschäftsleitung
• Optimal vorbereitete Kundentermine
• Entlastung des Außendienstes von administrativen Aufgaben, mehr Zeit für den Kunden
• Umfassender Überblick über Verkaufschancen
• Identifikation wertvoller Verkaufschancen, zuverlässigere Business-Planung
• Ganzheitliche Sicht auf den Kunden – auch für den Außendienst
• Enge Abstimmung zwischen Außendienst und hauseigener Entwicklungsabteilung
• Intuitive Bedienung, einfache Einführung des neuen Systems, hohe Akzeptanz bei den Anwendern