Dynamics 365 CRM: Die Plattform für Ihre Kundenbeziehungen – integriert, intelligent, skalierbar
ORBIT begleitet Ihr CRM-Projekt von der Strategie bis zum Go-Live.
ORBIT und Dynamics 365 CRM – Ihre Partner im CRM-Projekt
Alle Infos zum CRM-System für den Mittelstand
Dynamics 365 CRM: Warum eine gemeinsame Plattform den Unterschied macht
7 Gründe: Was Dynamics 365 CRM Ihrem Unternehmen bringt
4 Module im Überblick
- Sales: Vertrieb strukturieren und beschleunigen
- Customer Service: Von der Anfrage zur Kundenbindung
- Customer Insights: Marketing, das Leads liefert
- Field Service: Außendienst planen und steuern
CRM-Beratung: Ihr Business im Fokus
FAQ: Hier gibt’s Anworten auf die häufigsten Fragen
Ihre Kundenbeziehungen verdienen mehr als Insellösungen
Der Vertrieb arbeitet mit eigenen Listen, Marketing pflegt Kontakte in einem separaten Tool, der Kundenservice greift auf ein 3. System zu – und niemand hat die vollständige Sicht auf den Kunden.
Vielleicht kennen Sie das: Übergaben zwischen Abteilungen stocken, Leads versickern zwischen Marketing und Vertrieb, und wenn ein Kunde anruft, muss Ihr Service-Team erst einmal zusammensuchen, was zuletzt passiert ist.
Gleichzeitig steigen die Erwartungen auf allen Seiten: Kunden erwarten schnelle, personalisierte Reaktionen über jeden Kanal. Die Geschäftsführung will wissen, welchen Beitrag Marketing, Vertrieb und Service konkret zum Ergebnis leisten. Und Sie als Verantwortliche*r stehen vor der Frage, wie Sie Ihre Prozesse skalieren – ohne proportional mehr Personal einzustellen.
Welche Plattform bringt Ihre Kundenbeziehungen auf ein neues Niveau?
Wenn Kundendaten in Silos liegen, leidet nicht nur die Effizienz – es leidet die Kundenbeziehung. Microsoft Dynamics 365 CRM setzt genau hier an: nicht als einzelnes Tool für eine Abteilung, sondern als modulare Plattform, die Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Außendienst auf einer gemeinsamen Datenbasis zusammenführt.
Jede Interaktion – vom 1. Kontakt über den Vertragsabschluss bis zum Serviceeinsatz vor Ort – wird in einem System abgebildet. Ihre Teams arbeiten mit denselben Echtzeitdaten, Übergaben funktionieren reibungslos, und Sie gewinnen eine belastbare 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden.
Das Besondere an Dynamics 365 CRM: Sie starten mit dem Modul, das den größten Hebel für Ihr Geschäft hat – und erweitern Schritt für Schritt. Ohne Systemwechsel, ohne Datenmigrationen zwischen Tools, ohne Brüche in der Benutzererfahrung.
ORBIT: Ihr Partner für Dynamics 365 CRM im Mittelstand
Ein CRM-Projekt verändert, wie Ihre Teams mit Kund*innen arbeiten – das macht es zu einer strategischen Entscheidung, nicht nur zu einem IT-Projekt. Als 4-fach ausgezeichneter Leader unter den Dynamics-365-Anbietern (ISG Provider Lens 2025) verbinden wir von ORBIT Plattform-Know-how mit der Erfahrung aus über 6.000 Projekten im Mittelstand.
Unser Ansatz: Wir starten nicht mit Features, sondern mit Ihren Geschäftsprozessen. Gemeinsam identifizieren wir die Lösung, die den schnellsten Nutzen bringt – und begleiten Sie dabei, Dynamics 365 CRM so einzusetzen, dass die Plattform messbaren Geschäftswert schafft.
Das sagen unsere Fachleute für Dynamics 365 CRM
Warum setzen wir auf Dynamics 365 CRM?
Weil es die einzige Plattform ist, die Marketing, Vertrieb und Service verbindet und auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten lässt. Für unsere Kunden im Mittelstand heißt das: keine Schnittstellen zwischen den Teams, sondern eine zentrale Sicht auf jede Kundenbeziehung. Wer das einmal hat, will nicht mehr zurück.
Ralf Selzer | Leiter CRM
Wie passt das CRM in Ihre IT-Landschaft?
Die meisten unserer Kunden arbeiten schon mit Microsoft 365, Business Central oder Power BI. Dynamics 365 CRM dockt direkt an – ohne Middleware, ohne Schnittstellenprojekte. Das spart Integrationsaufwand und sorgt dafür, dass CRM-Daten da verfügbar sind, wo Ihre Teams arbeiten: in Outlook, in Teams, in Excel.
Matthias Maas | Software-Entwicklung CRM
Wie gehen wir ein CRM-Projekt an?
Wir starten nicht mit Features, sondern mit Ihren Geschäftsprozessen: Was läuft gut im Vertrieb und im Kundenservice? Wo hakt es immer wieder? Die Antworten auf solche Fragen sind richtungsweisend – und das Lösungsangebot von Dynamics 365 ist so vielfältig, dass wir immer einen passenden Weg finden.
Mike Stallmann | Sales Manager CRM
Ihre Vorteile: 7 Gründe, warum Dynamics 365 CRM Ihr Unternehmen voranbringt
Eine Datenbasis für alle Prozesse
Marketing, Vertrieb, Service und Außendienst arbeiten auf denselben Daten. Keine Synchronisationsprobleme, keine widersprüchlichen Kundeninformationen, keine Insellösungen.
Modular starten, flexibel wachsen
Sie beginnen mit dem Modul, das den größten Hebel hat – und erweitern bei Bedarf. Jede Erweiterung fügt sich nahtlos ein, ohne Migrationsprojekt und ohne Systemwechsel.
Integriert ins Microsoft-Ökosystem
Dynamics 365 CRM arbeitet direkt mit Microsoft 365, Power BI, Power Platform und Business Central zusammen. Ihre Teams bleiben in vertrauten Anwendungen – und Daten fließen ohne Medienbrüche.
KI, die heute schon arbeitet
Copilot und autonome Agents sind keine Roadmap-Versprechen, sondern produktive Funktionen in jedem Modul – von der Leadqualifizierung über die Fallbearbeitung bis zur Einsatzplanung.
Cloud-Struktur mit Enterprise-Sicherheit
Azure-Infrastruktur, DSGVO-Konformität, rollenbasierte Zugriffssteuerung und Verschlüsselung – ohne dass Sie eigene Infrastruktur betreiben müssen.
Investitionssicherheit durch Innovationstempo
Microsoft erweitert die Plattform in halbjährlichen Release Waves um neue Funktionen. Sie profitieren von kontinuierlicher Innovation, ohne Upgrade-Projekte oder Versionswechsel.
Produktiv durch bewährte Prozesse
Dynamics 365 CRM bringt standardisierte Best-Practice-Prozesse für Vertrieb, Marketing, Service und Außendienst mit. Sie starten also auf einem erprobten Fundament – und passen nur dort an, wo Ihr Geschäft es wirklich erfordert.
Sie möchten wissen, welche CRM-Module zu Ihrem Unternehmen passen?
Lassen Sie uns sprechen!
Dynamics 365 Sales: Vom Lead bis zum Abschluss – strukturiert und datengestützt
Als Vertriebsleitung kennen Sie den Konflikt: Ihr Team soll mehr Leads qualifizieren, komplexere Verkaufszyklen steuern und belastbare Forecasts liefern – und gleichzeitig die persönliche Kundenbeziehung pflegen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Ihr Vertrieb ein CRM braucht, sondern ob Ihr aktuelles System diese Anforderungen noch trägt.
Dynamics 365 Sales gibt Ihrem Vertrieb die Werkzeuge, um Verkaufschancen systematisch zu identifizieren, zu priorisieren und zum Abschluss zu bringen. Statt auf Bauchgefühl setzen Ihre Teams auf belastbare Daten, geführte Prozesse und intelligente Unterstützung durch Copilot.
Kunden- und Firmenkontakte zentral verwalten
Alle Aktivitäten und Informationen zu einem Kontakt an einem Ort: E-Mails, Telefonate, Termine, Angebote und Vertragshistorie.
Ergebnis: Sie haben jederzeit den Überblick über den Status jeder Kundenbeziehung – unabhängig davon, wer im Team den letzten Kontakt hatte. Kein Wissen geht verloren, wenn Mitarbeiter*innen wechseln oder Vertretungen übernehmen.
Sales-Prozesse strukturieren und beschleunigen
Geführte Geschäftsprozesse begleiten Ihren Vertrieb vom Lead bis zum Auftrag. Jede Phase hat klare Kriterien und empfohlene Aktivitäten.
Ergebnis: Jede*r im Vertriebsteam weiß zuverlässig, welcher nächste Schritt den Abschluss voranbringt.
Verkaufschancen erkennen und priorisieren
KI-gestützte Analysen bewerten Ihre Pipeline, identifizieren die vielversprechendsten Opportunities und liefern kontextbezogene Handlungsempfehlungen. Der Sales-Qualification-Agent qualifiziert eingehende Leads automatisch.
Ergebnis: Sie sehen sofort, wo Ihr Team nachfassen sollte und welche Deals realistische Abschlusschancen haben – ohne sich durch Listen und Reports arbeiten zu müssen.
Pipeline und Forecasts im Blick
Echtzeitdaten aus der Pipeline fließen in KI-gestützte Umsatzprognosen, die Sie nach Teams, Regionen oder Produktlinien aufschlüsseln können.
Ergebnis: Sie liefern der Geschäftsführung belastbare Forecasts – und erkennen frühzeitig, wo Ihr Forecast auf soliden Deals steht und wo Sie gegensteuern müssen.
Nahtlose Leadübergabe vom Marketing
Dynamics 365 Sales arbeitet direkt mit Customer Insights zusammen: Leads werden automatisiert übergeben, inklusive Scoring und Kontakthistorie.
Ergebnis: Schluss mit der Diskussion über Leadqualität. Ihr Vertrieb weiß sofort, woher ein Lead kommt, wie qualifiziert er ist und welche Inhalte die Person bereits konsumiert hat – und kann die Zusammenarbeit mit dem Marketing auf Basis gemeinsamer Daten führen.
Angebote und Aufträge effizient abwickeln
Von der Angebotserstellung über die Preisfindung bis zur Auftragsbestätigung – Dynamics 365 Sales bildet den gesamten Angebotsprozess digital ab und ist tief im Microsoft Ecosystem verankert.
Ergebnis: Bei Anbindung an Business Central fließen Aufträge nahtlos ins ERP, ohne manuelle Datenübertragung. Ihr Vertrieb verbringt weniger Zeit mit Administration und mehr Zeit mit Verkaufen.
Vertraut und mobil – dort, wo Ihr Vertrieb arbeitet
Dynamics 365 Sales fügt sich direkt in Teams und Outlook ein. Kontakte und Opportunities sind dort verfügbar, wo Ihr Team ohnehin arbeitet.
Ergebnis: Die Hürde zur Nutzung sinkt – und damit steigt die Datenqualität im CRM. Auch unterwegs hat Ihr Vertrieb per mobiler App Zugriff auf Pipeline, Kundenhistorie und nächste Schritte – auf jedem Endgerät.
Konkret: Was bringt die Digitalisierung im Vertrieb?
Leiber Group: Komplexe Angebotsprozesse digital gesteuert
Chancen auf mehr Umsatz durch verbesserte Zusammenarbeit und hohe Transparenz: Das CRM unterstützt einen komplexen, zeitkritischen Angebotsprozess, der nicht nur mehrere Phasen umfasst, sondern pro Anfrage gleich mehrfach durchlaufen wird, um Produktvarianten einzubeziehen.
C. Gerhardt Analytical Systems: Modernes CRM trotz knappem Budget
Mit straffem Zeitplan und eng begrenztem Budget zu einem modernen CRM, das den Sales-Prozess perfekt unterstützt und sich flexibel erweitern lässt – sei es durch die Integration von KI, ein Vertriebsportal oder automatisiertes Reporting.
Ihr Vertrieb verdient belastbare Daten statt Bauchgefühl.
Dynamics 365 Customer Service: Von der Anfrage zur Kundenbindung – schnell und datengestützt
Kundenservice entscheidet über Kundenbindung – und damit über wiederkehrenden Umsatz. Doch die Realität sieht in vielen Unternehmen anders aus: Anfragen kommen über unterschiedliche Kanäle, Informationen zu früheren Vorgängen fehlen, und Ihr Team verbringt mehr Zeit mit der Suche nach Kontext als mit der Lösung des Problems. Gleichzeitig steigt das Anfragevolumen – aber das Budget für zusätzliche Mitarbeiter*innen wächst nicht im gleichen Tempo.
Die Frage, die sich Serviceverantwortliche und Vertriebsleitungen gleichermaßen stellen: Wie schaffen wir es, die Servicequalität zu steigern und gleichzeitig die Kosten pro Servicefall zu senken?
Dynamics 365 Customer Service gibt Ihrem Team die Werkzeuge, um genau das zu erreichen: Anfragen schneller lösen, Kunden kanalübergreifend betreuen und die Servicequalität messbar steigern – ohne dass jede Volumensteigerung automatisch mehr Personal erfordert.
Kunden auf dem Kanal ihrer Wahl erreichen
Omnichannel-Funktionen ermöglichen die Kommunikation über Chat, SMS, E-Mail, Telefon, Social Media und weitere Kanäle – in einer einheitlichen Oberfläche.
Ergebnis: Ihr Team arbeitet in einem System, egal über welchen Kanal die Anfrage kommt. Das verkürzt die Reaktionszeit und verhindert, dass Anfragen zwischen Kanälen verloren gehen.
Serviceanfragen gezielt steuern
Eingehende Anfragen werden automatisch kategorisiert, priorisiert und an die richtige Stelle weitergeleitet – auf Basis definierter Regeln oder KI-gestützter Zuordnung durch den Case-Management-Agent.
Ergebnis: Ihre Kunden landen direkt bei der Person, die ihr Anliegen am schnellsten lösen kann. Fehlzuweisungen und Weiterleitungsschleifen, die Ihre Kunden frustrieren und Ihr Team ausbremsen, gehören der Vergangenheit an.
Bots und KI-Agents für den First-Level-Support
Chatbots und Virtual Agents übernehmen Routineanfragen rund um die Uhr – von Statusauskünften über FAQ-Antworten bis zur Terminvereinbarung. Bei komplexeren Anliegen übergeben sie den Fall nahtlos an Ihre Service-Mitarbeiter*innen, inklusive der bereits erfassten Informationen.
Ergebnis: Sie skalieren Ihren Service, ohne proportional mehr Personal einzustellen. Ihr Team wird von Standardanfragen entlastet und konzentriert sich auf die Fälle, die persönliche Betreuung erfordern. Ihre Kund*innen erhalten gleichzeitig sofortige Hilfe – auch außerhalb der Geschäftszeiten.
Kundenservice personalisieren
Die vollständige Kontakthistorie – inklusive früherer Anfragen, Käufe, Verträge und Kommunikationsverläufe – steht Ihrem Team als Grundlage für jede Interaktion zur Verfügung.
Ergebnis: Ihre Kunden müssen ihr Anliegen nicht bei jedem Kontakt neu erklären. Das spart Zeit auf beiden Seiten, reduziert die Bearbeitungsdauer und stärkt das Vertrauen in Ihren Service.
Wissen schneller finden und nutzen
Copilot durchsucht die Wissensdatenbank und generiert Antwortvorschläge, die auf dem konkreten Fall basieren. Gleichzeitig fasst Copilot den bisherigen Fallverlauf kompakt zusammen – inklusive relevanter Kontextinformationen.
Ergebnis: Auch neue Teammitglieder sind schnell auskunftsfähig. Wissen steckt nicht mehr in einzelnen Köpfen, sondern ist für das gesamte Team verfügbar – das macht Ihren Service unabhängiger von einzelnen Personen und verkürzt die Einarbeitungszeit.
Kundenwünsche proaktiv bedienen
Umfassende Datenanalysen und Echtzeiteinblicke in das Kundenverhalten ermöglichen es, Muster zu erkennen und Probleme zu adressieren, bevor sie eskalieren.
Ergebnis: Sie reduzieren das Anfragevolumen an der Wurzel – und verwandeln Ihren Service von einer reaktiven Kostenstelle in einen aktiven Beitrag zur Kundenbindung.
Servicequalität messen und verbessern
Integrierte Dashboards, Kundenzufriedenheitsbefragungen und Echtzeitanalysen machen die Leistung Ihres Service-Teams transparent – von Reaktionszeiten über Lösungsquoten bis zur Kundenzufriedenheit.
Ergebnis: Sie steuern Ihren Service auf Basis belastbarer Kennzahlen statt auf Basis von Einzelfeedback – und können gegenüber der Geschäftsführung nachweisen, welchen Beitrag Ihr Team zur Kundenbindung und zum Geschäftsergebnis leistet.
Konkret: Was bringt die Digitalisierung im Kundenservice?
Griffwerk: Reklamationsprozess digitalisiert und beschleunigt
Ein Ticket-System reduziert den Aufwand, senkt die Kosten, verbessert die Zusammenarbeit und steigert Service-Qualität und Kundenzufriedenheit – mit messbaren Ergebnissen in kurzer Zeit.
Liebherr Rostock: Serviceverträge schneller kalkuliert
Deutliche Erleichterungen bei der Anfertigung von Kundenservice-Verträgen: Eine App beschleunigt die Zusammenstellung aller Daten und die Kalkulation des Service-Angebotes – strukturiert, nachvollziehbar und effizient.
Servicequalität steigern und gleichzeitig Kosten senken – wir zeigen Ihnen wie.
Dynamics 365 Customer Insights: Marketing, das Leads liefert und den Vertrieb überzeugt
Die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb ist in vielen Unternehmen eine der größten Baustellen: Marketing generiert Leads, die der Vertrieb als unqualifiziert einstuft. Der Vertrieb fordert bessere Kontakte, kann aber nicht präzise beschreiben, was „besser“ bedeutet. Kampagnen laufen über Kanäle, deren Wirkung sich kaum messen lässt. Und am Ende fehlt beiden Seiten die gemeinsame Datenbasis, um die Diskussion über Leadqualität auf Fakten statt auf Gefühle zu stützen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Kunden erwarten personalisierte Ansprache über alle Kanäle hinweg, der Druck auf den Marketing-ROI wächst, und die Geschäftsführung will wissen, welchen Beitrag Marketing konkret zum Umsatz leistet.
Eine integrierte Lösung: Kundendatenplattform und Marketing-Automation
Dynamics 365 Customer Insights vereint Kundendatenplattform und Marketing-Automation in einer Lösung – auf derselben Datenbasis, die auch Ihr Vertrieb in Dynamics 365 Sales nutzt.
Ergebnis: Marketing und Vertrieb arbeiten erstmals mit denselben Daten, denselben Kontakten und einer gemeinsamen Definition von Leadqualität.
Kampagnen steuern und auswerten
Erstellen Sie automatisierte, personalisierte Kampagnen über E-Mail, SMS und weitere Kanäle. Echtzeitdaten zeigen, welche Kampagnen Leads generieren, welche Inhalte konvertieren und wo Budgets den größten Hebel haben.
Ergebnis: Sie können gegenüber der Geschäftsführung nachweisen, welchen Beitrag Marketing zum Pipeline-Aufbau und zum Umsatz leistet – mit belastbaren Zahlen statt mit Bauchgefühl.
Leads identifizieren, qualifizieren und übergeben
KI-gestütztes Lead-Scoring bewertet Kontakte automatisch auf Basis ihres Verhaltens, ihrer Interaktionen und ihrer Passung zu Ihrem Idealkundenprofil. Qualifizierte Leads werden automatisiert an den Vertrieb übergeben – inklusive Scoring, Kontakthistorie und konsumierten Inhalten.
Ergebnis: Der Vertrieb erhält Leads, die er ernst nimmt – weil die Qualifizierung auf gemeinsamen Kriterien basiert, nicht auf unterschiedlichen Einschätzungen. Die Diskussion über Leadqualität wird zur datengestützten Zusammenarbeit.
Customer Journeys übergreifend orchestrieren
Gestalten Sie mehrstufige Kundenreisen, die sich automatisch an das Verhalten Ihrer Zielgruppen anpassen – über E-Mail, SMS, Web und Events hinweg. Der Journey-Creation-Agent erstellt personalisierte Journeys auf Basis natürlicher Spracheingaben.
Ergebnis: Ihre Zielgruppen erhalten die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal – ohne dass Ihr Team jede Journey manuell steuern muss.
Zielgruppen präzise segmentieren
Erstellen Sie Segmente auf Basis von Verhaltensdaten, demografischen Merkmalen, Kaufhistorie und Echtzeit-Interaktionen. Segmente lassen sich direkt im Query Editor bearbeiten und in laufende Journeys integrieren, ohne diese zu unterbrechen.
Ergebnis: Sie sprechen nicht mehr breite Zielgruppen mit allgemeinen Botschaften an, sondern erreichen die richtigen Personen mit relevanten Inhalten – das steigert die Conversion und senkt die Streuverluste.
Kontaktzeitpunkte und -frequenzen optimieren
Der Outreach-Optimization-Agent analysiert Engagement-Daten und Echtzeitsignale, um automatisch den besten Versandzeitpunkt und die optimale Kontaktfrequenz für jeden Empfänger zu ermitteln.
Ergebnis: Ihre Kampagnen erreichen Kunden dann, wenn die Aufmerksamkeit am höchsten ist – ohne dass Ihr Team Versandzeitpunkte manuell testen und anpassen muss.
Marketing-ROI transparent machen
Web-Tracking, Kampagnenanalysen und integrierte Dashboards dokumentieren den gesamten Weg vom 1. Kontakt bis zum qualifizierten Lead. Attributionsmodelle zeigen, welche Kanäle und Inhalte tatsächlich zum Pipeline-Aufbau beitragen.
Ergebnis: Sie investieren Ihr Budget dort, wo es nachweislich wirkt – und können die Wirksamkeit Ihres Marketings in der Sprache des Vertriebs und der Geschäftsführung belegen: generierte Pipeline, qualifizierte Leads, beeinflusster Umsatz.
DSGVO-konform arbeiten
Integrierte Double-Opt-In-Verwaltung, Einwilligungsmanagement und der Schutz personalisierter Daten sind fester Bestandteil der Plattform.
Ergebnis: Sie können personalisierte Kampagnen skalieren, ohne Compliance-Risiken einzugehen – ein Thema, das gerade im Mittelstand zunehmend auf der Agenda der Geschäftsführung steht.
Konkret: Was bringt die Digitalisierung im Marketing?
IT-Dienstleister: Tiefe Einblicke in komplexe Verkaufschancen
Das Unternehmen profitiert von tiefen Einblicken in den Status und der höheren Ausschöpfung komplexer Verkaufschancen sowie von Zielsicherheit für Marketing und Vertrieb durch bessere Qualität von Kundendaten und -kontakten.
Marketing und Vertrieb auf eine gemeinsame Datenbasis bringen?
Dynamics 365 Field Service: Außendienst planen, steuern, skalieren
Ihr technischer Außendienst ist das Gesicht Ihres Unternehmens beim Kunden – und gleichzeitig einer der komplexesten Bereiche in der Steuerung. Einsätze müssen geplant, Techniker*innen mit den richtigen Qualifikationen zugeordnet, Ersatzteile verfügbar und Kunden informiert werden. Wenn das über Telefonlisten, Excel und E-Mail läuft, stoßen Sie schnell an Grenzen: Doppelbuchungen, unnötige Anfahrten, fehlende Dokumentation – und Kunden, die nicht wissen, wann der*die Techniker*in kommt.
Die Frage, die sich Serviceleitungen stellen: Wie schaffe ich es, mehr Einsätze pro Tag zu bewältigen, die Erstlösungsquote zu steigern und gleichzeitig die Kosten pro Einsatz zu senken – ohne mein Team zu überlasten?
Dynamics 365 Field Service gibt Ihnen die Werkzeuge, um Ihren Außendienst intelligent zu planen, Ihre Techniker*innen optimal auszustatten und Ihren Kunden ein Serviceerlebnis zu bieten, das Vertrauen schafft.
Einsatzplanung intelligent automatisieren
Der Scheduling Operations Agent optimiert die Zuordnung von Aufträgen zu Techniker*innen auf Basis von Qualifikationen, Standorten, Verfügbarkeiten und Prioritäten. Fahrtzeiten werden minimiert, Kapazitäten optimal ausgelastet.
Ergebnis: Sie bewältigen mehr Einsätze pro Tag mit derselben Teamgröße – und reduzieren gleichzeitig Leerfahrten und Doppelbuchungen, die Ihr Team frustrieren und Ihre Marge belasten.
Probleme beseitigen, bevor sie auftreten
IoT-Daten und vorausschauende Analysen erkennen Wartungsbedarf frühzeitig – bevor ein Ausfall beim Kunden entsteht. Serviceaufträge werden automatisch ausgelöst, wenn definierte Schwellenwerte überschritten werden.
Ergebnis: Sie verschieben Ihren Service von reaktiver Störungsbeseitigung zu präventiver Wartung. Das reduziert ungeplante Einsätze, senkt die Kosten pro Servicefall und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihre Zuverlässigkeit.
Techniker*innen mobil ausstatten
Alle Informationen zum Einsatz – Kundenhistorie, Arbeitsaufträge, Checklisten, Anleitungen und Ersatzteilinformationen – stehen mobil zur Verfügung. Copilot fasst die relevanten Einsatzdetails kompakt zusammen und unterstützt bei der Dokumentation vor Ort.
Ergebnis: Ihre Techniker*innen kommen vorbereitet zum Kunden, lösen Probleme beim ersten Besuch und dokumentieren den Einsatz direkt digital – ohne Nacharbeit im Büro. Das steigert die Erstlösungsquote und spart Ihrem Team administrative Zeit.
Innen- und Außendienst nahtlos vernetzen
Echtzeit-Kommunikation zwischen Disposition, Innendienst und Techniker*innen vor Ort sorgt dafür, dass alle Beteiligten denselben Informationsstand haben. Statusänderungen, Materialanforderungen und Eskalationen werden sofort sichtbar.
Ergebnis: Ihre Disposition reagiert schneller auf Planänderungen, Ihr Innendienst kann Kunden jederzeit eine verlässliche Auskunft geben, und Ihre Techniker*innen verschwenden keine Zeit mit Rückrufen und Abstimmungsschleifen.
Ersatzteile und Ressourcen im Griff
Lagerbestände, Ersatzteilverfügbarkeiten und Fahrzeugausstattungen werden zentral verwaltet. Ihr Team sieht in Echtzeit, welche Materialien verfügbar sind und wo sie sich befinden.
Ergebnis: Ihre Technikerinnen fahren nicht mehr zum Kunden, nur um festzustellen, dass das benötigte Ersatzteil fehlt. Weniger Folgeeinsätze bedeuten niedrigere Kosten und zufriedenere Kunden.
Kunden transparent informieren
Self-Service-Portale und automatisierte Statusbenachrichtigungen geben Ihren Kunden Echtzeit-Transparenz über den Stand ihres Serviceauftrags – vom geplanten Termin bis zur Einsatzbestätigung.
Ergebnis: Ihr Innendienst wird von Statusanfragen entlastet, und Ihre Kunden erleben einen Service, der professionell, transparent und verlässlich ist. Das stärkt die Kundenbindung und differenziert Sie vom Wettbewerb.
Servicequalität messen und Einsätze optimieren
Integrierte Analysen erfassen Kennzahlen wie Erstlösungsquote, durchschnittliche Einsatzdauer, Fahrtzeiten und Kundenzufriedenheit – aufgeschlüsselt nach Teams, Regionen oder Servicetypen.
Ergebnis: Sie erkennen, wo Ihr Außendienst stark ist und wo gezielter Handlungsbedarf besteht. Und Sie können gegenüber der Geschäftsführung belegen, wie sich Investitionen in den Außendienst auf Kundenzufriedenheit und Servicekosten auswirken.
Konkret: Was bringt die Digitalisierung im Außendienst?
Anticimex: Mobile App für den gesamten Außendienst
Erhebliche Arbeitserleichterungen für alle Mitarbeitenden im Außendienst, deren Einsätze durch eine mobile App umfassend und effektiv digital unterstützt werden. Außerdem: höhere Zufriedenheit der Kunden, die über ein Service-Portal detailliert und transparent über die erbrachten Leistungen informiert werden.
Mehr Einsätze, höhere Erstlösungsquote, zufriedenere Kunden.
Im Fokus: Ihr Business! Zielgerichtet: Unsere CRM-Beratung
Sie haben gesehen, was Dynamics 365 CRM leisten kann – aber welche Module und Funktionen bringen Ihrem Unternehmen den schnellsten Nutzen? Genau das klären wir gemeinsam in der CRM-Beratung: Wir reduzieren die Komplexität auf das, was für Ihre Ziele notwendig ist – transparent überschaubar in Ihrem Zeit- und Kostenrahmen.
E-Book:
Einfach machen! Best Practices im CRM-Projekt
Der Schlüssel zum CRM-Projekterfolg?
Reduzieren Sie die Komplexität und beschränken Sie sich auf die Lösungen, die für Ihre Ziele unbedingt notwendig sind.
Wie das geht? Das erfahren Sie in unserem E-Book!
Migrieren, schützen, automatisieren: Dynamics 365 CRM in der Tiefe
Von Dynamics On-Prem in die Cloud
Microsoft hat den Support für Dynamics 2016 On-Premises im Januar 2026 eingestellt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die eigene Migrationsstrategie zu evaluieren – ob Cloud, hybrides Modell oder gestufter Übergang.
Sicherheit & Compliance
Dynamics 365 CRM basiert auf der Microsoft-Azure-Infrastruktur und erfüllt internationale Standards wie ISO 27001, SOC 2 und die DSGVO. Für Unternehmen mit weitergehenden Anforderungen bietet ORBIT eine ganzheitliche IT-Security-Beratung.
Copilot & KI-Agents im CRM
Copilot und autonome Agents verändern, wie Vertriebs-, Marketing- und Service-Teams arbeiten – von der automatischen Leadqualifizierung bis zur KI-gestützten Fallbearbeitung. Entscheidend ist nicht nur die Technologie, sondern die Datenqualität, die sie trägt.
Weitere CRM-Projekte aus unterschiedlichen Branchen
Bei Fragen zu allen Versicherungstarifen verbindet ein Voicebot mit der Fachabteilung. (Foto: Tumisu auf pixabay) Intelligente Telefonie mit Azure Voicebot
Zwei Voicebots heben den telefonischen Kundenservice auf ein neues Niveau – ohne den persönlichen Kontakt einzuschränken.
Neuerdings reibungslos und transparent: der Vertriebsprozess beim Pharma-Dienstleister Effizienter Vertrieb dank neuem CRM für ein Pharma-Unternehmen
Effizienter Vertrieb per CRM – durch optimierte Datenbasis, strukturierte Prozesse, hohe Usability und automatisiertes Standard-Reporting
Rund um Dynamics 365 CRM: Nutzen Sie das volle Potenzial digitaler Lösungen!
Microsoft Business Central
Mehr zu Business CentralVertrieb und Finanzen auf einer Datenbasis: Bei Anbindung an Business Central fließen Angebote, Aufträge und Rechnungen nahtlos zwischen CRM und ERP – ohne manuelle Datenübertragung, ohne Medienbrüche.
Microsoft Power BI
Mehr zu Power BIKundendaten, Vertriebskennzahlen und Servicemetriken in Echtzeit-Dashboards visualisiert. Führungskräfte treffen Entscheidungen auf Basis aktueller Daten – nicht auf Basis von Excel-Exporten der letzten Woche.
Microsoft 365
Mehr zu Microsoft 365Dynamics 365 CRM fügt sich direkt in Outlook, Teams und Excel ein. Ihre Teams pflegen Kontakte, aktualisieren Opportunities und greifen auf Kundenhistorien zu – ohne zwischen Anwendungen zu wechseln.
FAQ: Kurze Fragen – klare Antworten zu Dynamics 365 CRM
Dynamics 365 CRM ist eine cloudbasierte Plattform von Microsoft, die Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Außendienst in einer integrierten Lösung zusammenführt. Alle Module arbeiten auf einer gemeinsamen Datenbasis – das schafft eine durchgängige Sicht auf Ihre Kunden und beseitigt Informationssilos zwischen Abteilungen. Die Plattform ist modular aufgebaut: Sie starten mit dem Bereich, der den größten Hebel hat, und erweitern bei Bedarf.
Dynamics 365 CRM umfasst 4 Module: Dynamics 365 Sales (Vertrieb), Dynamics 365 Customer Insights (Marketing), Dynamics 365 Customer Service (Kundenservice) und Dynamics 365 Field Service (Außendienst). Jedes Modul ist separat einsetzbar – entfaltet aber seinen vollen Wert im Zusammenspiel mit den anderen. Welche Kombination für Ihr Unternehmen sinnvoll ist, hängt ab von Ihren Zielen und Prozessen.
3 Merkmale heben Dynamics 365 CRM im Mittelstand besonders hervor: 1. Die tiefe Integration ins Microsoft-Ökosystem – Outlook, Teams, Excel, Power BI und Business Central arbeiten direkt mit dem CRM zusammen, ohne Schnittstellenprojekte. 2. Die KI-Integration durch Copilot und autonome Agents, die in jedem Modul produktiv einsetzbar sind. 3. Die Skalierbarkeit: Sie starten schlank und erweitern die Plattform mit Ihrem Geschäft – ohne Systemwechsel.
Copilot ist in allen 4 Modulen integriert und unterstützt Ihre Teams im Arbeitsalltag: Im Vertrieb qualifiziert der Sales-Qualification-Agent eingehende Leads automatisch und liefert Opportunity-Zusammenfassungen. Im Marketing erstellt der Journey-Creation-Agent personalisierte Kundenreisen auf Basis natürlicher Spracheingaben. Im Kundenservice übernimmt der Case-Management-Agent die Fallkategorisierung und -weiterleitung, während Copilot Antwortvorschläge aus der Wissensdatenbank generiert. Im Außendienst optimiert der Scheduling-Operations-Agent die Einsatzplanung. Entscheidend für den Erfolg ist die Qualität Ihrer Daten – saubere Datenstrukturen sind das Fundament jeder KI-Strategie.
Dynamics 365 CRM zwingt Sie nicht zum Komplettumstieg. Über standardisierte Schnittstellen und Konnektoren lassen sich bestehende Systeme anbinden – ob Drittsystem, eigenentwickelte Lösung oder ein älteres Microsoft-CRM. Wir starten mit einer Bestandsaufnahme Ihrer Systemlandschaft und definieren gemeinsam, welche Systeme angebunden, abgelöst oder parallel weiterbetrieben werden. Bewährte Prozesse bleiben erhalten – ersetzt wird nur, was Sie heute ausbremst.
Microsoft hat den Support für Dynamics 2016 On-Premises im Januar 2026 eingestellt. Das bedeutet: keine Sicherheitsupdates, kein technischer Support, wachsende Compliance-Risiken. Wenn Sie diese Version noch nutzen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die eigene Migrationsstrategie zu evaluieren. Wir beraten Sie dazu, welcher Weg zu Ihrer Infrastruktur und Ihren Anforderungen passt – Cloud-Migration, hybrides Modell oder gestufter Übergang.
Dynamics 365 CRM basiert auf der Microsoft-Azure-Infrastruktur und erfüllt internationale Sicherheits- und Compliance-Standards wie ISO 27001, SOC 2 und die DSGVO. Alle Daten werden im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt – auf Wunsch mit kundeneigenen Schlüsseln. Rollenbasierte Zugriffssteuerung, Multi-Faktor-Authentifizierung und integrierte Audit-Funktionen schützen geschäftskritische Kundendaten. Für weitergehende Anforderungen wie NIS2 bietet ORBIT eine ganzheitliche IT-Security-Beratung.
ORBIT wurde 2025 zum 4. Mal in Folge als Leader unter den Dynamics-365-Anbietern ausgezeichnet (ISG Provider Lens 2025). Mit über 300 Expert*innen und mehr als 6.000 Projekten im Mittelstand begleiten wir Sie von der strategischen Beratung über die Implementierung bis zum laufenden Betrieb. Als Teil der Detecon- und T-Systems-Familie verbinden wir die Nähe und Flexibilität eines Mittelständlers mit der Leistungsfähigkeit eines Konzerns – und denken CRM immer ganzheitlich: zusammen mit ERP, BI, KI, Security und Modern Workplace.
Unabhängig bestätigt: ORBIT zählt zu den führenden Dynamics-365-Anbietern
Die Wahl des richtigen Implementierungspartners ist für den Erfolg eines CRM-Projektes ebenso entscheidend wie die Wahl der richtigen Plattform.
Die Studie „ISG Provider Lens Microsoft AI and Cloud Ecosystem 2025“ zeichnet ORBIT zum 4. Mal in Folge aus – als Leader unter den Anbietern von Dynamics 365:
„ORBIT ermöglicht eine agile Umsetzung von Dynamics 365-Projekten, die es den Unternehmen erlaubt, schnell Werte zu schaffen und gleichzeitig maximale Transparenz in Bezug auf Kosten und Zeitplan zu erreichen.“
Nächster Schritt: Sprechen Sie mit uns über Ihr CRM-Projekt
Sie prüfen die Einführung von Dynamics 365 CRM? Sie planen die Migration eines bestehenden Systems in die Microsoft Cloud? Oder möchten Sie Ihr bestehendes Dynamics 365 CRM weiterentwickeln?
Nutzen Sie unser Erstgespräch – wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.
- 30 Min. Online-Gespräch – unkompliziert und ohne Verpflichtung
- Klärung Ihrer Fragen – Funktionsumfang, Migration, Zeit, Kosten
- Definition der nächsten Schritte – abgestimmt auf Ihre Situation
Oder möchten Sie uns lieber schreiben?
Sie erreichen uns direkt über unser Kontaktformular.
Wir freuen uns auf Sie!